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                                  安徽綠水青山建材

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                                  地產投資超預期-水泥等建材開啟春季行情

                                  文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2019/2/26     瀏覽次數:    

                                  地產投資超預期-水泥等建材開啟春季行情

                                    2017年8月18日以來,水泥價格保持向上態勢,特別是2017年四季度水泥價格超預期上漲,幅度超過2016年同期水平。
                                    在建筑業PMI創5年新高和水泥、玻璃等建材價格持續上漲的背景下,建材板塊攜手鋼鐵板塊、煤炭板塊以及房地產板塊聯袂走強。分析人士認為,2018年的房地產投資存在超預期的可能,同時水泥和玻璃高頻測算利潤處于年內新高。疊加庫存反季節性下滑,周期品春季缺口行情概率較高。
                                    2018年地產投資或超預期
                                    國家統計局上周日公布數據顯示,中國2017年12月官方制造業PMI51.6,連續17個月站穩榮枯線上方。12月建筑業PMI為63.9,較上月上升2.5個點,甚至升至2012年以來的新高。
                                    受此消息提振,昨日建筑相關板塊走勢十分強勁。申萬建筑材料指數以4.21%的漲幅領漲兩市,申萬鋼鐵、采掘和房地產等行業指數分別上漲3.09%、2.82%和2.66%。福建水泥、同力水泥、中國巨石、偉星新材、方大特鋼、兗州煤業等漲停。
                                    廣發證券宏觀分析師郭磊指出,建筑業PMI創5年新高的背后,是2018年的房地產投資存在超預期的可能。首先,嬰兒潮帶來的內生需求比以前偏強。2017年中國可能會新出生1900萬左右的新生兒(住院分娩活產數口徑),嬰兒潮帶來了較強的購房與置換需求。其次,新房低庫存??赡懿⒉淮嬖跔幾h的一個判斷是,目前的新房庫存屬于歷史低位之一;第三,棚改超預期。住建部稱2018年將扎實推進新一輪棚改工作,將改造各類棚戶區580萬套。這一數據顯著高于前期市場預期的500萬套。第四,租購并舉政策也將對地產投資形成支撐。中央經濟工作會議指出,“加快建立多主體供應、多渠道保障、租購并舉的住房制度”。估計2018年會有更多省份和核心城市在租購并舉上發力,這將對地產投資形成增量支撐。
                                    看好周期品春季反彈
                                    除了宏觀層面的利好刺激之外,水泥、玻璃等建材價格的上漲也給相關板塊帶來提振。
                                    水泥方面,2017年8月18日以來,水泥價格保持向上態勢,特別是2017年四季度水泥價格超預期上漲,幅度超過2016年同期水平。據東興證券數據,從跟蹤的各城市綜合價格看,從320.99元/噸一直到當前周的375.15元/噸。
                                    據中國水泥協會數據,去年1-11月,水泥行業實現利潤780億元,同比增長102.55%。去年1-11月,水泥行業實現利潤780億元,同比增長102.55%;去年11月實現利潤110億元,同比增長22.1%。預計全年行業利潤達900億元,為歷史第二高位。
                                    招商證券分析師鄭曉剛、戴亞雄認為,去年能有如此大的增長,主要取決于幾個原因:一是行業自律限產得到較好實施。二是環保部門、地方政府、行業協會充分發揮積極作用,對企業的環保監控更加嚴格;三是龍頭企業賺錢意識強烈。
                                    “高頻指標方面,2017年末周期類庫存和價格指標仍在向好,水泥和玻璃高頻測算利潤處于年內新高。疊加庫存反季節性下滑,周期品春季缺口行情概率較高。高利潤格局下,春季工業品開工復蘇是確定性事件,耐材板塊有望呈現量價齊升??春盟?、玻璃等周期品春季反彈,以及工業品復產邏輯下的上游耐材板塊量價齊升?!贝ㄘ斪C券分析師邱瀚萱表示。

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